布袋戏大师李天禄李天禄饰出生于台湾的日本殖民统治时期他用口述回忆自己的戏梦人生故事终结于日本战败投降
　　小时候的李天禄家里充满矛盾母亲去世来了一位冷酷的继母杨丽音饰他跟父亲蔡振南饰学得掌上手艺后独自离家随木偶剧团登台演出四处游走
　　年轻时的李天禄林强饰入赘女方家里后来战争爆发布袋戏被禁唱歌仔戏到邂逅丽珠魏筱惠饰太平洋战争爆发后他加入英美击减催进队为日本演宣传剧和日本人有了不错的交情后来李天禄一家人躲避空袭疏散到南部这过程中他失去了亲人而第二天战争就告结束

该剧主要讲述了古代传奇女侠李四娘的一段经历挥剑断水,水更流,血溅四方,收刀看山,山在天,玉女情仇明嘉历年间,从长白山到广东参加武林大会的武林顶尖高手敖龙带着师弟王虎,在客栈轻易击败山西五虎得到暗中观看的客栈老板娘李四娘的亲腻敖龙经不起媚香软骨自投罗网的与李四娘一夜快活风流次日敖龙带领徒儿到玉女山庄找到庄主杨夫人报两年前的之仇一翻惊心动魄的打斗后最后师弟王虎感觉事有蹊跷即提出在武林大会中解决两家的仇怨武林大会在盟主齐大侠的主持下进行敖龙此时并没有在大会上提出与杨夫人的仇怨使杨夫人顿感诧异而有两个为家中鸡鸭偷抢的人来到武林大会要求解决齐大侠顿时感到杀机重重一场武林浩劫可能即将到来夜间晚宴果然有人提出重选新盟主武林群雄力推齐大侠连任只有敖龙反对导致所有人不欢而散群雄聚宴酒后的李四娘不惜肌肤相亲百般挑逗引诱少林大师让大师神魂颠倒此举恰被一道姑瞅到顿然芳心荡漾意乱魂迷大胆飞纸传情约大师林中风流当晚敖龙与李四娘合谋用计在客栈将齐大侠害死抢走秘籍并嫁祸杨夫人师弟王虎出于仁义决心帮助杨夫人杨夫人的老公杨充见王虎与自己老婆接角频顿起疑心暗中监视恰恰王虎误入闰房撞见在洗浴中的杨夫人被杨充当场遇到杨充急火冲天一气之下挟女儿愤然离开山庄那知半路被走火入魔的敖龙擒住一场郊外的血腥混战让本不平静的江湖再掀风云武林的浩劫终于爆发了

　　1918年事变后日军占领下的奉天孟镇德郑浩南饰赌场内凯旋大舞厅的老板李菁胡慧中饰急忙来找孟镇德告诉他舞厅歌女美顺从日本黑道头目古马那里获悉运送军火的汽车明天下午4点去哈尔滨次日午后孟镇德率全副武装的弟兄袭击了军火车奉天的街道上日本浪人凌辱百姓被一位叫李上大的壮汉打得跪地求饶原来李上大是来奉天寻找失散的恋人美顺的他绝没想到如今美顺已成了凯旋大舞厅红极一时的歌女并被日本黑社会古马会长霸占为情妇日本浪人到赌场寻衅被孟镇德赶出场此举令古马十分恼火几天后古马派负责地片的小林程天赐饰带人将孟镇德杀害一天李上大在街上痛打了施虐的小林被老百姓誉为英雄并冠以奉天三虎的美称奉天抗日志士成立了一个组织拥戴李上大做领袖一名日本记者在舞厅侮辱舞女遭到李上大的教训李菁非常感激忙备酒款待美顺被叫来作陪一对失散多年的恋人在异乡得以重逢古马派人刺杀李上大未遂李菁将身负重伤的李上大救出并通知了美顺一对热恋的情人含泪相拥诉说思念之苦美顺从古马口中得知近几天将有大批无辜同胞被运往哈尔滨供做细菌实验美顺忙用电话通知李菁结果被暗探发现尽管第二天劫车成功美顺却被捕入狱后来古马得知李菁参与劫车便一次次谋害李菁李菁被逼无奈找李上大联手剪除古马李菁和李上大等人潜入古马总部不料古马防范在先使他们陷入重围美顺也被当做人质美顺鼓励李上大英勇杀敌她自己却惨死在乱刀之下古马举刀刺向李上大被李上大飞脚将战刀反踢进古马腹中李上大李菁刚刚杀出古马总部一队荷枪实弹的日本兵拦在面前枪战中李上大李菁壮烈献身但他们的英名与日月同辉

　　神秘又开放的金三角地区位于印度支那三国交界是一片三不管的地带1954年台湾当局响应联合国决议下令撤出流落在金三角地区的国军但是还是有至少十一万国军及其家属留在了这里
　　国军参谋范龙梁朝伟饰从俘虏营中逃出历尽艰难回到国军营地士兵阿丁林志颖饰亦回归部队老兵老谢吴孟达饰给予了丧失战友的阿丁兄弟般的关怀国军贺司令柯俊雄饰与缅方谈判试图放下武器归顺范龙施计保存了部分军火缅方却对国军赶尽杀绝全赖范龙国军得以突围而出然而队伍很快出现了分化范龙等人投奔土匪贺司令则带领余部归顺泰国政府流落在金三角的国军将士为生存展开了卓绝的斗争……